Josh, egy rendőrnyomozó már kezd kiégni, több évtizede hajkurássza a gonosz bűnözőket. Egyszer csak egy szörnyszerű képződmény elrabolja a családját. Őneki pedig be kell költöznie egy családi házba, és várni az újabb és újabb feladatokat, amiket ez a szörny diktál neki. A gonosz lény kommunikációja a Fűrész filmekhez hasonlatos módon történik, csak itt nem tévén, hanem telefonon jelentkezik be jellegzetesen félelmetes mély hangján.
Kate csengettyűs cipőben csetlik-botlik London-szerte és a saját rossz döntései között. Ő ugyanis egy egész évben nyitva tartó karácsonyi boltban dolgozik manóként – ez a munka szintén nem volt a legjobb döntés. Tom túl szép, hogy igaz legyen, amikor besétál az életébe, és elkezd átlátni a falakon, amelyeket Kate maga köré épített. Miközben London átalakul az év legcsodálatosabb időszakában, ennek a két fiatalnak csak nem akar összejönni semmi. Ám néha hagyni kell, hogy a hó ahogy esik, úgy puffanjon, néha a szívedre kell hallgatnod... és kell, hogy legyen hited.